CONSULTORÍA
Finanzas personales
Mejorar la gestión de las finanzas personales a través de la implementación de estrategias efectivas, la adopción de hábitos financieros saludables y el monitoreo constante de ingresos y gastos.
Nuestro proceso:
Colaboramos en la búsqueda de estrategias para optimizar las finanzas personales.
¿Qué desafíos abordamos?
Según un estudio de la George Washington University School, en México solo el 32% de los adultos tiene educación financiera, comparado con el 71% en Suecia y Noruega.
En México y América Latina, la educación financiera es escasa, por lo que se propone un análisis exhaustivo de la situación económica personal para fomentar prácticas financieras más sólidas, que faciliten la toma de decisiones acertadas orientadas hacia la consecución de la libertad financiera.
¿Qué resultados se espera obtener?
Mejorar la situación financiera personal a través de la aplicación de estrategias especializadas, asesoramiento profesional y un seguimiento detallado de sus recursos económicos.
¿Qué obstáculos internos o externos podrían enfrentarse?
Con la avalancha de información disponible, abundan los estafadores que prometen grandes ganancias sin la necesidad de invertir en asesoramiento personalizado, lo que genera miedo y vergüenza en las personas al revelar sus hábitos financieros.
¿Quiénes se beneficiarán?
★ Todas las personas
¿Qué tipo de información
previa requerimos?
Para asegurar el éxito personal, resulta fundamental contar con la información pertinente, en función de la profundidad del análisis y la disponibilidad de los recursos.
Reportes de Ingresos
Reportes de gastos detallados
Reporte de deudas
Reporte de bienes inmuebles
Otra información del comportamiento financiero
Entre otra información que complemente las funciones de consultoría financiera.
